Profitez d'une expertise financière, immobilière et en financements avec le cabinet Conseil Invest & Patrimoine

David Ferreira - votre futur gestionnaire de patrimoine

Une philosophie : l'excellence au service de votre patrimoine

Chez « Conseil Invest et Patrimoine », l’excellence est bien plus qu’un simple mot. C’est une philosophie qui guide chacune de nos actions. Notre passion pour la gestion de patrimoine nous pousse à nous surpasser chaque jour pour offrir à nos clients des conseils patrimoniaux de premier ordre, basés sur une expertise solide et une connaissance approfondie du marché.

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Des valeurs fortes : objectivité et indépendance

L’indépendance est au cœur de mon ADN. C’est cette indépendance qui me permet de rester objectif et de toujours mettre les intérêts de mes clients en premier. Je suis convaincu que pour servir au mieux les intérêts de mes clients, je dois rester indépendant, transparent et intègre. C’est pourquoi j’investis personnellement dans les produits que je recommande, garantissant ainsi un alignement total d’intérêts.

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Une prestation complète

Outre les conseils patrimoniaux, vous bénéficiez d’une gamme complète de services, allant de la planification financière à la gestion d’actifs, en passant par la planification successorale et la préparation à la retraite.

L’approche personnalisée, l’expertise reconnue et l’engagement envers l’excellence font de ce cabinet le choix privilégié pour tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

Mon histoire : de conseiller indépendant à fondateur d'un cabinet

Avant d’être un conseiller en gestion de patrimoine, je suis un père de famille.

Mon parcours en tant que conseiller indépendant m’a permis d’acquérir une expérience précieuse et une compréhension profonde des besoins patrimoniaux des clients. Fort de ces années d’expérience, j’ai fondé « Conseil Invest et Patrimoine » fin 2021 avec une vision claire : offrir à mes clients une gamme complète des meilleurs produits dans toutes les catégories. Aujourd’hui, le cabinet est reconnu pour son approche orientée client, son engagement envers l’excellence et sa capacité à innover dans un secteur en constante évolution.

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Des prestataires de confiance

La collaboration avec Synantis, mon cabinet partenaire renforce ma capacité à offrir des solutions patrimoniales optimales. Ce partenariat permet de vous faire bénéficier d’un vaste réseau de partenaires de confiance, vous garantissant ainsi des solutions innovantes et adaptées à vos besoins.

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Votre bilan patrimonial offert

Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions définir ensemble votre vision et votre stratégie.

Je suis convaincu du fait qu’il n’y ait pas de stratégie toute faite et que chaque individu doit avoir une stratégie sur-mesure.